深圳氏枚实业投资有限公司

2014年2月第2期

產(chǎn)能之“控”,水泥行業(yè)何去何從?

01

禁而不止 水泥產(chǎn)業(yè)急速膨脹

  產(chǎn)能過(guò)剩,一直是水泥行業(yè)揮之不去的夢(mèng)魘,而水泥工業(yè)的“副產(chǎn)品”已經(jīng)成為公認(rèn)的霧霾兇手之一,為整個(gè)行業(yè)增添了不少愁云。

  簡(jiǎn)單地說(shuō),產(chǎn)能過(guò)剩就是指生產(chǎn)能力的總和大于消費(fèi)能力的總和。產(chǎn)能,就是生產(chǎn)能力,包括:現(xiàn)有生產(chǎn)能力、在建生產(chǎn)能力和擬建生產(chǎn)能力的總和。

  產(chǎn)能過(guò)剩可以體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)下滑;二是企業(yè)盈利能力大幅度下滑,虧損企業(yè)增加;三是行業(yè)供給超過(guò)了行業(yè)需求。

  我國(guó)還沒(méi)有建立對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩定性、定量的科學(xué)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。歐美等國(guó)家一般用產(chǎn)能利用率或設(shè)備利用率作為產(chǎn)能是否過(guò)剩的評(píng)價(jià)指標(biāo)。設(shè)備利用率的正常值在79%~83%之間,若設(shè)備開(kāi)工低于79%,則說(shuō)明可能存在產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。也有專(zhuān)家提出,國(guó)際上判斷水泥行業(yè)是否產(chǎn)能過(guò)剩有一條黃線,即15%,超過(guò)15%的黃線就屬于嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩,應(yīng)引起警惕。

  事實(shí)上,自2009年,在國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》中,就已經(jīng)明確提出嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)能,遺憾的是,水泥產(chǎn)能卻陷入了禁而不止、越禁越多的怪圈。

02

產(chǎn)能過(guò)剩,誰(shuí)之禍?

  “產(chǎn)能過(guò)剩”,是個(gè)老生常談的問(wèn)題。 每次提到產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題都離不開(kāi)水泥。雖然多年來(lái)各有關(guān)方面都試圖解決這一行業(yè)之難題,但卻始終未能如愿,反而有愈演愈烈之勢(shì)。那么,產(chǎn)能過(guò)剩究竟禍起誰(shuí)之手?各方眾說(shuō)紛紜。

  出自政府說(shuō)。近年來(lái),盡管地方政府已經(jīng)承諾不再新批新的生產(chǎn)線,但是,新的水泥生產(chǎn)線仍然一條接著一條上馬,有報(bào)道稱(chēng),有些小地方,一個(gè)小山溝竟然建了4條生產(chǎn)線,有些地方的貧困縣,幾乎縣縣都有水泥廠。

  從表面上看是市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制滯后、企業(yè)盲目投資所致,但從本質(zhì)上,卻是政府行為所致。多年以來(lái),許多地方政府囿于狹隘的唯GDP論成敗的政績(jī)觀,長(zhǎng)期倚重于重大項(xiàng)目、大投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)馬車(chē),反而忽視了“看不見(jiàn)的手”配置資源的基礎(chǔ)性作用,一味大干快上,重復(fù)建設(shè),導(dǎo)致不少水泥產(chǎn)能過(guò)剩愈演愈烈。

  出自企業(yè)說(shuō)。企業(yè)是投資的主題,產(chǎn)能過(guò)剩離開(kāi)了企業(yè)是不可能形成的。個(gè)中原因,一是由于中國(guó)的市場(chǎng)化進(jìn)程不長(zhǎng),水泥企業(yè)更重視生產(chǎn)技術(shù)的研究,對(duì)市場(chǎng)的研究重視不夠,投資也多少帶有一定的盲目性;二是由于企業(yè)盲目擴(kuò)張,只重規(guī)模,不重效益。一般意義上講,水泥作為傳統(tǒng)行業(yè),雖然利潤(rùn)薄,但是作為大宗原材料產(chǎn)品,有了規(guī)模,就有了效益,因此,增加產(chǎn)能,被許多企業(yè)視為最有效的發(fā)展途徑;此外 ,有實(shí)力的企業(yè)更容易獲得來(lái)自地方政府的支持,從而,使新建生產(chǎn)線成為可能。

  出自市場(chǎng)說(shuō)。中國(guó)需求市場(chǎng)很多情況下受政策影響大,造成預(yù)測(cè)性差,市場(chǎng)有需求,也就有了投資動(dòng)力。另外,水泥是區(qū)域性很強(qiáng)的產(chǎn)品,市場(chǎng)的需求是有限的,蛋糕就那么大,競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)卻很多,各自都想獲取最大的一塊,因此無(wú)序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致企業(yè)紛紛加緊新建生產(chǎn)線。

  當(dāng)然,不管誰(shuí)之過(guò),水泥產(chǎn)能的膨脹,帶來(lái)的惡果已經(jīng)讓不少企業(yè)嘗到苦處。近年來(lái),水泥企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)和低價(jià)傾銷(xiāo)事件不斷,是企業(yè)成本最低化、利潤(rùn)最大化的目標(biāo)變成了肥皂泡。最終搞亂了市場(chǎng)、搞砸了企業(yè)。同時(shí),產(chǎn)能過(guò)剩也使全行業(yè)在調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步等方面的努力付之東流,更使國(guó)家和社會(huì)浪費(fèi)了巨大的資源能源,付出了慘重的環(huán)境代價(jià)。因此,控制水泥產(chǎn)能,已經(jīng)成為上至中央高層下至黎民百姓普遍關(guān)心的問(wèn)題。

03

中小水泥企業(yè)上演倒閉潮

  據(jù)媒體報(bào)道,近日,全國(guó)多地水泥價(jià)格大幅下降,截止到2月23日,全國(guó)僅黑龍江地區(qū)的水泥平均價(jià)格上漲2元/噸,其余各地水泥價(jià)格每噸均下降10元以上,其中南方城市水泥價(jià)格下降幅度最為明顯,上海水泥每噸大幅下降35元。專(zhuān)家普遍認(rèn)為,水泥價(jià)格的下降最先會(huì)殃及中小水泥企業(yè),中小水泥企業(yè)的倒閉潮或?qū)⑸涎荨?/p>

  多位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)記者表示,此次水泥價(jià)格的大幅下降實(shí)際上與此前發(fā)改委、工信部先后印發(fā)的關(guān)于化解產(chǎn)能過(guò)剩的條文有著密切關(guān)系,發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及工信部發(fā)布《化解水泥、平板玻璃等兩行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾的工作方案》的“政策組合拳”成效明顯。

  國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)孔祥忠對(duì)記者表示,包括上市水泥央企在內(nèi),都將面臨大幅度調(diào)整,而對(duì)于中小水泥企業(yè)來(lái)說(shuō),更面臨批量倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。

  南方地區(qū)某水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者坦言,雖然水泥價(jià)格每噸從數(shù)字上看只下降了10元,但水泥企業(yè)單筆交易總量一般都在百萬(wàn)噸級(jí)別,因而總收益將因此減少千萬(wàn)級(jí)別,而千萬(wàn)級(jí)別的總收益減少對(duì)中小水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)可以說(shuō)相當(dāng)于“夢(mèng)魘”。

  中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)劉長(zhǎng)發(fā)表示,只有通過(guò)以?xún)r(jià)格為主要手段的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),強(qiáng)化市場(chǎng)的矯正和調(diào)節(jié)作用,讓那些沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的水泥企業(yè)出局,才是化解產(chǎn)能過(guò)剩的長(zhǎng)效機(jī)制。

04

產(chǎn)能如何“控”下來(lái)?

  有專(zhuān)家認(rèn)為,過(guò)剩首先是落后產(chǎn)能的過(guò)剩,行業(yè)帶上這頂帽子是喜中之憂(yōu)。如果沒(méi)有進(jìn)入新世紀(jì)以后,以新型干法為代表的先進(jìn)生產(chǎn)力的突飛猛進(jìn)的發(fā)展和落后產(chǎn)能的淘汰,哪有今天這樣的水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的逐步升級(jí)和優(yōu)化,所以今后淘汰落后依然是重要任務(wù)。

  新型干法的發(fā)展也要從“史無(wú)前例的大發(fā)展,快速發(fā)展,怎么發(fā)展也不為過(guò)”轉(zhuǎn)變到“深入,理性,有序的發(fā)展”,而且要從“以大企業(yè)以新建為主”,逐步進(jìn)入“以并購(gòu)重組,優(yōu)化調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)為主”的路上去。

  也有專(zhuān)家指出,目前我國(guó)水泥行業(yè)的現(xiàn)狀可用“多、散、亂”來(lái)概括,解決問(wèn)題,要拿出一些勇氣、要拿出一些政策、拿出一些智慧來(lái)。出路可以用6個(gè)字來(lái)概括:減量、整合、協(xié)同。

  所謂減量,是要通過(guò)種種措施把產(chǎn)能控制住、減下來(lái)。減量的方法,第一要繼續(xù)加大淘汰落后產(chǎn)能,小立窯已經(jīng)沒(méi)有任何存在的理由,必須徹底淘汰?,F(xiàn)在,一方面行業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩,另一方面水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目有增無(wú)減,不少地區(qū)還在上新的項(xiàng)目。解決的辦法只有一個(gè),拿出勇氣,制定政策,把現(xiàn)在所有的新項(xiàng)目統(tǒng)統(tǒng)停下來(lái)。

  減量的另外一個(gè)方法是有組織地限產(chǎn)。所謂有組織地限產(chǎn)是理性的、有序的,有安排、有組織地適應(yīng)“以銷(xiāo)定產(chǎn)”,這樣才會(huì)讓這個(gè)行業(yè)有穩(wěn)定合理的價(jià)格,這樣才能夠減少庫(kù)存。

  所謂整合,就是要進(jìn)一步推動(dòng)大集團(tuán)在區(qū)域市場(chǎng)范圍內(nèi)的聯(lián)合重組,提升行業(yè)集中度。這是解決行業(yè)散亂、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和惡性競(jìng)爭(zhēng)的根本方法,也是全世界水泥行業(yè)走過(guò)的道路。    所謂市場(chǎng)協(xié)同就是強(qiáng)化自律,在行業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)下進(jìn)行限產(chǎn)穩(wěn)價(jià),讓競(jìng)爭(zhēng)有序化、適度化和良性化。市場(chǎng)協(xié)同的核心思想是以銷(xiāo)定產(chǎn)、限產(chǎn)穩(wěn)價(jià)。

05

水泥行業(yè)的“突圍戰(zhàn)”

  雖然水泥行業(yè)危機(jī)重重,不過(guò),也有不少業(yè)內(nèi)人士持有較為樂(lè)觀的態(tài)度。有業(yè)內(nèi)人士指出,目前中國(guó)處在一個(gè)階段性的調(diào)整時(shí)期,像大家對(duì)調(diào)整房地產(chǎn)有諸多不同的看法。其實(shí)過(guò)去這么多年來(lái)中國(guó)階段性的調(diào)整已經(jīng)進(jìn)行過(guò)很多次,成敗得失要放到更大背景下去看。

  首先是剛性需求。中國(guó)經(jīng)濟(jì)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快將對(duì)水泥等建材產(chǎn)品形成強(qiáng)勁需求。房?jī)r(jià)過(guò)高是區(qū)域性的,從全國(guó)來(lái)看其實(shí)住房的供需矛盾仍很突出,大量中低收入者還沒(méi)有合適的房子住。要解決這個(gè)問(wèn)題,就要擴(kuò)大住房供應(yīng)量,加快建設(shè)保障性住房、加快發(fā)展公租房。這樣,對(duì)建材產(chǎn)品的需求不會(huì)減少,反而增加,這就是剛性需求。

  其次,是供需趨于平衡。不僅國(guó)家高度重視“兩高一剩”行業(yè),出臺(tái)了一系列節(jié)能減排、低碳化的可持續(xù)發(fā)展政策來(lái)限制新增、淘汰落后,水泥行業(yè)本身也在控制產(chǎn)量。一邊是減量,一邊是控制新增,買(mǎi)方與賣(mài)方市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變,從總量上供需關(guān)系趨于平衡,水泥行業(yè)將呈現(xiàn)出和前十年完全不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

  第三,大企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)。國(guó)家在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí),也在推動(dòng)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整,通過(guò)大規(guī)模的聯(lián)合重組,企業(yè)集中度不斷增加。大企業(yè)開(kāi)始主導(dǎo)市場(chǎng),成為健康市場(chǎng)的積極維護(hù)者。這改變了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)法則、市場(chǎng)理念,加快市場(chǎng)有序化發(fā)展,促使行業(yè)健康化和價(jià)值提升。

  現(xiàn)狀對(duì)于水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)有道坎,邁過(guò)去了前景一片光明,邁不過(guò)就要被淘汰,現(xiàn)實(shí)就是如此殘酷。那么,水泥企業(yè)未來(lái)應(yīng)該如何發(fā)展呢?有業(yè)內(nèi)人士還給出了“四化”的建議。

  其一,高標(biāo)號(hào)化?,F(xiàn)在我國(guó)32.5水泥使用量占總用量的60%~70%,42.5水泥只占30%左右,這和我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及建筑質(zhì)量的要求很不匹配,更重要的是和國(guó)家的節(jié)能減排政策不匹配?;炷恋牡燃?jí)也很低,目前我國(guó)以C30為主,而發(fā)達(dá)國(guó)家基本是C50?;炷撂岣咭粋€(gè)等級(jí),就可以減少10-15%的水泥和鋼筋用量,從這方面來(lái)說(shuō),推廣高性能混凝土不僅會(huì)給建筑業(yè)帶來(lái)革命,也會(huì)給建材業(yè)帶來(lái)深刻變化,所以我們水泥企業(yè)必須實(shí)行高標(biāo)號(hào)化來(lái)迎接這場(chǎng)變化,這是水泥行業(yè)迎接低碳經(jīng)濟(jì)的不二選擇。

  其二,特種化。政策限制導(dǎo)致企業(yè)不能擴(kuò)大產(chǎn)量,那么不擴(kuò)大產(chǎn)量之后,企業(yè)做什么?企業(yè)應(yīng)該加大創(chuàng)新力度,大力開(kāi)發(fā)特種水泥,使產(chǎn)品向多樣化發(fā)展。

  其三,商混化。全世界大的水泥公司都做商混和砂石骨料,一般本公司商混用量占水泥供應(yīng)量的30%~40%,而我國(guó)水泥企業(yè)做商混的就很少,上規(guī)模的更少。如果能把粉磨站和攪拌站一體化,不但能延伸產(chǎn)業(yè)鏈,使水泥廠大規(guī)模進(jìn)入商混,更能直接面對(duì)終端客戶(hù),可以確保混凝土質(zhì)量。

  國(guó)家在整頓水泥行業(yè)的同時(shí),也發(fā)現(xiàn)商混業(yè)在打亂仗,所以當(dāng)淘汰完小水泥之后,還應(yīng)該把水泥和商混大規(guī)模整合、重組、改造,讓商混作為水泥企業(yè)的最終產(chǎn)品出現(xiàn),減少中間環(huán)節(jié),節(jié)約生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品質(zhì)量。這是水泥行業(yè)必須要走的一步。

  其四,制品構(gòu)件化。水泥制品構(gòu)件化是水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方向,水泥產(chǎn)品大型構(gòu)件化、集成化、模式化,可以極大提高水泥產(chǎn)品的附加值。預(yù)制構(gòu)件在美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)有了大規(guī)模發(fā)展,對(duì)于有效激活市場(chǎng)需求產(chǎn)生了重要作用。

結(jié)語(yǔ)

      為緩解水泥產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的問(wèn)題,國(guó)家有關(guān)部門(mén)近幾年不斷出臺(tái)措施,限制新的產(chǎn)能過(guò)快增長(zhǎng),同時(shí)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能。然而,在各地?zé)嶂宰非驡DP和提高地方稅收的沖動(dòng)之下,這些措施的效果并不明顯。因此,要化解產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題,首先要改變惟GDP論英雄的考核機(jī)制。與此同時(shí),相關(guān)部門(mén)也應(yīng)該采取切實(shí)的辦法消化過(guò)剩產(chǎn)能。比如,鼓勵(lì)和推廣使用高性能、高標(biāo)號(hào)混凝土,擴(kuò)大特種水泥和相關(guān)制品的市場(chǎng)份額,激勵(lì)水泥企業(yè)發(fā)展高端產(chǎn)品,擠壓低端產(chǎn)品的市場(chǎng)空間等等。通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)管等主觀和客觀手段,在保障公平競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí),盡快建立起一個(gè)優(yōu)勝劣汰的、健康的制度環(huán)境。

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