中國建筑裝飾協(xié)會總經(jīng)濟師朱時均

   2017年6月8日，在深圳召開的2017中國建筑裝飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，中國建筑裝飾協(xié)會總經(jīng)濟師就中國建筑裝飾產(chǎn)業(yè)環(huán)境與發(fā)展態(tài)勢做了演講，全文如下——

   各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，建筑裝飾行業(yè)的各位同仁，新聞界的朋友們，大家下午好。

   非常榮幸能夠有今天這樣一個機會和大家一起交流建筑裝飾行業(yè)的一些信息，以及個人、企業(yè)家們對這些信息的看法和認知。

   自去年12月以來的這半年多時間里，我先后到調(diào)研了50多家建筑裝飾企業(yè)。在與企業(yè)老板和高管們的交流中，我發(fā)現(xiàn)，大家對企業(yè)的現(xiàn)狀和未來普遍存在著焦慮。

    一、建筑裝飾企業(yè)普遍的困擾與焦慮

    為什么焦慮？我們來看一看行業(yè)中的標桿企業(yè)――上市公司的近5年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。由于時間關(guān)系，我們重點看排在最前面的3家，最早上市的3家企業(yè)。或許可以窺一斑而知全豹。

    先看營業(yè)收入及其同比增長：

    2012-2017年第一季度A股上市公司主營業(yè)務(wù)收入及同比增長率

    金螳螂：2016年為196.01億元，低于2014年206.89億元，略高于2013年的184億元；同比增長率，從2012年的37.42%，逐年下滑， 2013年為32.08%，2014年為 12.35%，2015年為-9.83%；2016年為5.07%。

    亞廈裝飾：2016年為89.37億元，遠低于 2014年129.17億元，甚至低于5年前2012年的95.77億元；同比增長率，從2012年的32.04%，快速跌落， 2014年為6.38%，2015年-30.57%；2016年為-0.35%。

    洪濤裝飾：2016年為28.77億元，低于 2013年35.46億元，與2012年的28.42相當；同比增長率，從2012年的31.09.24%，斷崖式跌落， 2014年為-4.32%，2015年-11.39%，2016年為-4.30%，連續(xù)三年負增長。

    再看凈利潤——

    2012-2016年A股上市公司凈利潤、同比增長與凈利潤率

    金螳螂：2016年為16.96億元，低于2014年18.98億元，略高于2013年的15.88億元；

    亞廈裝飾：2016年為3.38億元，遠低于 2014年10.69億元，甚至遠低于5年前2012年的6.51億元。

    洪濤裝飾：2016年為1.19億元，遠低于 2014年2.94億元，甚至遠低于五年前的2.04億元。

    再看應(yīng)收賬款及其占營收比：

    2012-2014年A股上市公司應(yīng)收賬款占營收比

    金螳螂：2016年為178.49億元，占營收比為91.06%。

    亞廈裝飾：2016年為114.81億元，占營收比為128.47%。

    洪濤裝飾：2016年為44.33億元，占營收比為154.09%。

    亞廈裝飾和洪濤裝飾2016年的應(yīng)收賬款，都遠高于當年營業(yè)收入。一個企業(yè)的經(jīng)營活動難以產(chǎn)生現(xiàn)金流，其資金鏈的緊張可想而知。

    僅從上面這些財務(wù)數(shù)據(jù)，我們就不難做出這樣的判斷--當下，建筑裝飾企業(yè)普遍面臨困擾：營業(yè)收入增率放緩，規(guī)模擴張乏力；利潤下滑，經(jīng)營效益不佳；應(yīng)收款大幅增加，資金鏈緊張；等等。這些問題，也正是企業(yè)家們焦慮的原因所在。

    為了擺脫困境，尋求突破，三年前，亞廈裝飾、洪濤裝飾、金螳螂等龍頭企業(yè)，相繼涉足互聯(lián)網(wǎng)家裝、職業(yè)教育等領(lǐng)域，謀求轉(zhuǎn)型升級。但迄今為止，這些探索與嘗試，收效普遍不如預(yù)期，有些甚至成為主業(yè)的拖累。轉(zhuǎn)型艱難，升級不暢，更加重了企業(yè)家們的焦慮。

    毋庸諱言，中國建筑裝飾行業(yè)經(jīng)過歷了30余年的高速發(fā)展之后，現(xiàn)在確實遇到了瓶頸。

    二、建筑裝飾產(chǎn)業(yè)環(huán)境中的不利因素

    任何一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都不可避免地要受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境的制約，要受到經(jīng)濟政策乃至社會政策的影響，建筑裝飾產(chǎn)業(yè)當然不例外。事實上，建筑裝飾產(chǎn)業(yè)確實面臨著一些不可避免的，短期內(nèi)也不可能逆轉(zhuǎn)的不利因素。

   （略）

    三、砥礪奮進，創(chuàng)新發(fā)展

    1.堅定信心，奮力拼搏

    首先，我們就應(yīng)該對國家經(jīng)濟社會的發(fā)展前景充滿信心。

    中國經(jīng)濟雖然面臨著巨大的考驗，同時也依然存在著巨大的增長潛力。今天，在這里，我們只說一個數(shù)據(jù)，一個與我們建筑裝飾產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，那就城市化率。

    中國城市化率官方數(shù)字是53%，包括戶籍人口加常住非戶籍人口。若以戶籍人口計算，大約為40%。而發(fā)達國家的城市率都在70%以上，有些國家甚至高達85%。城市化帶動大量農(nóng)村人口進入城鎮(zhèn)，催生龐大基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及住房建設(shè)等投資需求。若城市化率每年提高 1 個百分點，則每年將有 1300 萬左右的農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)化為城鎮(zhèn)人口，直接拉動建筑業(yè)需求 6 億平方米以上。同時，城鎮(zhèn)化還將帶來消費需求的大幅增加。城鎮(zhèn)化每提高 1%，可替代10 萬億元出口。

    中國城市化進程中突出的問題是兩億多農(nóng)民工如何市民化。然而，戶籍管制等政策、制度，試圖依靠行政力量，以資源、環(huán)境承載力為由，控制城市人口的增長，抑制農(nóng)民工的市民化，在實質(zhì)上扭曲了資源的分配和人員的流動，鎖住了城市的大門，同時也鎖住了農(nóng)民在城市里投資消費的通道，逼迫農(nóng)民工回到農(nóng)村進行附加值和使用價值極其低廉的消費行為和投資行為。唯有改革，廢除那些陳舊的不合理的制度，以人自由與平等，讓市場決定了資源的配置，包括人力資源的配置，城市化的潛力才能釋放出來。

    其次，我們應(yīng)該對黨和政府的治國理政的能力充滿信心。

    改革是釋放經(jīng)濟增長潛力的按鈕，是中國經(jīng)濟的最大紅利。十八屆三中全會擬定了全面改革方案，并中央成立了深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組，習(xí)近平總書記親自掛帥當小組長，穩(wěn)步推進各項改革。雖然改革遇到了阻力和壓力，進程并不順利，但是我們應(yīng)該堅信的黨和政府有智慧、有能力解決這些問題。

    還有，我們應(yīng)該對建筑裝飾企業(yè)的成長空間充滿信心。

    近兩年，“轉(zhuǎn)型”也成了建筑行業(yè)的高頻詞匯。不少企業(yè)家在考慮這樣的問題：裝飾行業(yè)越來越不好做了，要不要兼做點別的事，或者干脆去干別的事。

    我想提醒大家注意：“轉(zhuǎn)型”不是“轉(zhuǎn)行”。中國經(jīng)濟要轉(zhuǎn)型，其本質(zhì)意義是從規(guī)模增長型向效率增長型轉(zhuǎn)變。裝飾企業(yè)要轉(zhuǎn)型，其本質(zhì)同樣是從規(guī)模增長型向效率增長型轉(zhuǎn)變。具體地說，我認為，就是要賦予建筑裝飾更多的技術(shù)含量、文化創(chuàng)意含量，從而提升服務(wù)品質(zhì)。

    企業(yè)為什么要轉(zhuǎn)行？原因不外乎：其一，處在夕陽行業(yè)，前景暗淡；其二，企業(yè)自身在該行業(yè)喪失競爭能力。

    建筑裝飾行業(yè)究竟是個什么樣的行業(yè)？現(xiàn)有的教科書、工具書都沒有對這個概念的內(nèi)涵、外延作明確的定義。在這里，我向大家推薦一個定義--建筑裝飾產(chǎn)業(yè)，是以環(huán)境設(shè)計及其效果實現(xiàn)為核心業(yè)務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)--當然這是我個人的意見，但我認為這個定義既符合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀以及未來方向，也符合現(xiàn)有企業(yè)的利益。

    從這個定義出發(fā)，毫無疑問，建筑裝飾行業(yè)是一個具有堅實的、可持續(xù)的市場需求的行業(yè)，是一個基業(yè)常青的行業(yè)。并且，這個行業(yè)還有一個突出的特征，那就是集中度特別低，即所謂“大行業(yè)，小企業(yè)”，有利于龍頭企業(yè)快速擴張。家電行業(yè)，海爾占有大約20%的市場份額。2016年建筑裝飾業(yè)總產(chǎn)值36000億元，金螳螂196億元，約占0.55%。如果說家電行業(yè)不具有可比性，我們可以看具有可比性的建筑業(yè)。2016年，建筑業(yè)總值190000億元，中國建筑總公司年產(chǎn)值8805億元，約占4.6%。很顯然，您的企業(yè)做得不夠大，不是因為行業(yè)小沒有成長空間，而是因為您的企業(yè)還做得不夠好。

    前兩天，為了準備今天的講稿，我上網(wǎng)搜索資料，搜到一篇文章，標題是《抵制誘惑，堅守主業(yè)》，是我自己十年寫的。我覺得有些話特別適合當下的環(huán)境--

    “企業(yè)的成功發(fā)展依賴于對行業(yè)本質(zhì)的把握。越是對一個行業(yè)專注和執(zhí)著，越容易理解各種風(fēng)險的性質(zhì)，找出化解途徑。在熟悉的領(lǐng)域擴張總比再去開拓新的陌生領(lǐng)域風(fēng)險要?。粚Ｗ⒂谝粋€行業(yè)肯定比多行業(yè)經(jīng)營更有優(yōu)勢，企業(yè)的成功發(fā)展依賴于對行業(yè)本質(zhì)的把握?！?/p>

    “盲目的轉(zhuǎn)行或跨行業(yè)多元化經(jīng)營，將大大增加企業(yè)管理的復(fù)雜性，造成企業(yè)機構(gòu)臃腫和官僚化，導(dǎo)致企業(yè)的市場意識淡薄，市場反應(yīng)速度遲緩，企業(yè)內(nèi)耗負擔(dān)加重。即便是對企業(yè)董事長而言，隨著其產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的不斷延伸，聘請的專業(yè)化的高級職業(yè)經(jīng)理人也就越多，集團董事長甄選和管理這些高級經(jīng)理人所需的時間及精力也會逐漸枯竭的。”

    “建筑裝飾行業(yè)是一片廣袤的天空，任鯤鵬展翅；是一片遼闊的海洋，任蛟龍翻騰。中國建筑裝飾行業(yè)的未來，屬于且只屬于那些對建筑裝飾情有獨鐘、矢志不渝的堅守者?！?/p>

    2.勇于創(chuàng)新，開拓進取

    企業(yè)成長的方式，一是業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大，二是經(jīng)營效率的提高。尤其是在規(guī)模擴大遇到阻力的時候，效率的提升可能就顯得更為重要。而效率的提高靠什么？靠創(chuàng)新。依靠創(chuàng)新，增強服務(wù)能力、提升服務(wù)品質(zhì)、降低運成本，突破發(fā)展瓶頸。

    首先是技術(shù)創(chuàng)新。企業(yè)家必須關(guān)注科技發(fā)展的成果，適時地將新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備應(yīng)用于生產(chǎn)和經(jīng)營。

    比如建筑信息模型（BIM）。作為建筑業(yè)信息化的重要組成部分，具有三維可視化、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、工作協(xié)同化等特點優(yōu)勢， 它不僅是一個設(shè)計工具，讓設(shè)計手段更豐富、效果呈現(xiàn)多生動；同時，它也是一具項目管理工具，讓工程項目的質(zhì)量、工期、成本、安全得至更有效控制；更重要的，還是一個工程項目全生命周期的管理平臺。BIM技術(shù)體系的廣泛應(yīng)用，必將為工程行業(yè)帶來革命性的變化。

    又如互聯(lián)網(wǎng)。去掉所謂“互聯(lián)網(wǎng)思維”的種種神話，客觀的說，互聯(lián)網(wǎng)作為一個高效的信息的交流和溝通平臺，它可以極大地消解信息不對稱，降低交易成本；同時，作為高效的資源聚集平臺，它可以促進更精細化的分工，從而提升整個效率。建筑裝飾與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合是不可避免的。

    再如人工智能。作為新一輪科技革命的重要代表之一，人工智能正由科技研發(fā)走向行業(yè)應(yīng)用，成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新動力。在業(yè)內(nèi)人士看來，人工智能不是一項單一的科技產(chǎn)業(yè)，而是將其他行業(yè)進行融合的工具，例如將機器人和保姆結(jié)合產(chǎn)生的“看家機器人”，將導(dǎo)航和汽車結(jié)合產(chǎn)生的“車聯(lián)網(wǎng)”等。在人工智能技術(shù)逐步成熟的當下，誰率先在應(yīng)用上實現(xiàn)突破，誰就有可能在智能時代的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

    其次是管理創(chuàng)新。對裝飾企業(yè)而言，不管是項目管理，還是企業(yè)管理，都還很大的提升空間。

    今天在座的企業(yè)家，包括行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)的老板們，可能大多有這樣的經(jīng)歷：因為某個項目沒做好，而丟失了客戶，甚至是優(yōu)質(zhì)的老客戶。那個項目為什么沒做好，經(jīng)常性的原因是那個項目負責(zé)人不行，也就是說項目做得好壞因人而異。這樣的事情發(fā)生在其他的行業(yè)有可能嗎？如果北京買的格力空調(diào)與深圳買的格力空調(diào)的質(zhì)量差異很大，格力這品牌還有市場嗎？如果南三環(huán)的海底撈與北三環(huán)的海底撈大不一樣，海底撈還會火爆嗎？

    管理創(chuàng)新怎樣做，我說得再好也是紙上談兵，對于各位老板們來說都是班門弄斧。今天，我只想特別強調(diào)公理治理問題。

    成名企業(yè)的衰退和消亡，很少是不是因為不作為，大多是因為胡作為，因為戰(zhàn)略失誤導(dǎo)致的錯誤行為。所以我要特別提醒上市企業(yè)，尤其是新上市的企業(yè)，一定要加強戰(zhàn)略管理，防范戰(zhàn)略風(fēng)險。

    數(shù)載打拼無人問，一朝掛牌天下知。公司一上市，立馬就有咨詢機構(gòu)、投資機構(gòu)絡(luò)繹不絕地登門造訪，獻計獻策。他們的說辭，會讓老板們?nèi)缋棕灦⑷鐗舫跣?、醍醐灌頂、豁然開朗。但是，我要提醒老板們，您必須審慎地對待這些人的說辭。他們都是專業(yè)人士，其中不乏專業(yè)的忽悠人士。他們言說的內(nèi)容，遠遠地超出了您--作為一個裝飾企業(yè)，尤其上一個剛上市的裝飾企業(yè)的老板--的認知范圍。僅僅依靠您自己，抑或加上少數(shù)幾個親信的經(jīng)驗和智慧作出判斷，作出戰(zhàn)略決策，風(fēng)險就太高了。

    公司治理的目標重點是戰(zhàn)略管理，提高決策質(zhì)量和防范戰(zhàn)略風(fēng)險。對上市公司而言，最基本保障，就是讓董事會的戰(zhàn)略發(fā)展委員會真正的運行起來。但據(jù)我所知，有些上市公司至今仍沒有設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員，有些上市公司雖然設(shè)有戰(zhàn)略發(fā)展委員會，但形同虛設(shè)。

    還有業(yè)務(wù)創(chuàng)新。我們應(yīng)該關(guān)注、研究、服務(wù)于國家發(fā)展戰(zhàn)略，比如“一帶一路”、通用航空、建筑適老化改造、特色小鎮(zhèn)與美麗鄉(xiāng)村等，從中發(fā)現(xiàn)市場機會，不斷的拓展新業(yè)務(wù)。還應(yīng)該關(guān)注市場結(jié)構(gòu)的變化，精耕細分市場，打造專業(yè)化業(yè)務(wù)能力。

    寫這個講稿的時候，我在網(wǎng)上搜到了一篇廣田董事長署名的文章--《專業(yè)細分深耕市場，堅守主業(yè)縱向拓展》，應(yīng)該是五年前，也是在今天這個地方的一個會議上的講稿。我覺得葉總說得比較到位，照抄如下：

    “中國企業(yè)界，尤其是裝飾行業(yè)，常常過度強調(diào)規(guī)模效應(yīng)，而忽視了專業(yè)化分工的經(jīng)濟驅(qū)動效應(yīng)。事實上，經(jīng)濟增長和經(jīng)濟發(fā)展首先是持續(xù)變遷的勞動分工過程，其次才是規(guī)模效應(yīng)。

    作為企業(yè)家，我們應(yīng)該更加關(guān)注專業(yè)化分工的經(jīng)濟驅(qū)動效應(yīng)，并將專業(yè)化戰(zhàn)略置于企業(yè)發(fā)展的重要位置。

    裝飾企業(yè)能否確定一個富有競爭力的、與眾不同的細分市場定位，以專業(yè)化形成比較優(yōu)勢，以比較優(yōu)勢形成核心競爭力，將決定著企業(yè)在面對市場優(yōu)勝劣汰的殘酷競爭時能否始終立于不敗之地?！?/p>

    東方不亮西方亮。近年來，高端酒店、辦公樓、會所等細分市場發(fā)展放緩，但也另外一些細分市場快速增長。

    比如醫(yī)療建筑裝飾市場。2014年，當年醫(yī)院裝飾工程的規(guī)模，新建的增量超過700億，存量醫(yī)院的改造大約有300億元。加起來就是1千億規(guī)模。

    又如養(yǎng)老裝飾市場。我國2020年60歲以上老人2.42億，3%的人口居住在養(yǎng)老機構(gòu)里即726萬，扣除既有560萬張床位，則未來4年要建160萬個床位，平均每年40萬個床位。約1100萬平，按每平方米裝飾費用2000元計，年需求為220億元。若既有560萬張床位中每年有10%需要改造，按每個床位占據(jù)建面30平，則每年改造面積是1680萬平方米，按每平方米裝飾費用1500元計，年改造需求為252億元。

    再如城市軌道交通裝飾市場。2016年，在建線路總長5636.5公里。截至2016年末，共有58個城市的軌道交通規(guī)劃獲批（含地方政府批復(fù)的14個城市），規(guī)劃線路總長達7305.3公里。在建、規(guī)劃線路規(guī)模進一步擴大，投資額持續(xù)增長，建設(shè)速度穩(wěn)健提升。

    還有鐵路站房裝飾市場。根據(jù)交通部印發(fā)的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》目標，到2020年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15 萬公里，其中高速鐵路3 萬公里，覆蓋80%以上的大城市。到2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5 萬公里左右，其中高速鐵路3.8 萬公里左右。

    3.擁抱資本，駕馭資本

    從去年8月份開始，IPO明顯加速。今年前5個月，發(fā)審會審核通過IPO的企業(yè)超過200家，這個速度是非常罕見的。前幾天股市跌得很厲害，有些人，包括某些專家要叫停IPO。據(jù)我所知，此前，中國的IPO停過10次。會不會停第11次？我個人判斷，肯定會，但是不會是近期。因為現(xiàn)在高層對資本市場的態(tài)度很堅決，那就是通過資本市場為實體經(jīng)濟融資，為實體經(jīng)濟服務(wù)。當然，如果鬧得太兇了，速度可能會放慢一點。這是一個難得機遇。凡是有條件的企業(yè)，都就該抓住機遇，快步上市，擁抱資本。

    對于已近上市的企業(yè)，最重要的是，要學(xué)會駕馭資本。要充分利用資本市場的優(yōu)化資源配置的功能，通過增發(fā)股票，用股權(quán)去置換有價值的資產(chǎn)，通過戰(zhàn)略并購，把企業(yè)做大做強，把一個單個企業(yè)打造成一個航母艦隊。

    企業(yè)并購必須以實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略為目標，切忌以所謂市值維護為目的，追逐所謂風(fēng)口，尋找所謂題材。

    什么是風(fēng)？風(fēng)就是運動著的空氣。有風(fēng)起，就有風(fēng)停。風(fēng)口上，豬都會飛。但風(fēng)停的時候就會摔下來，飛得越高摔得越慘。作為投資機構(gòu)，低吸高拋，套現(xiàn)走人。但作為企業(yè)家，您將面對風(fēng)停后的漫天飛毛，一地殘肢。企業(yè)如果為短期利益，為了抬升股價，而做了一些游離于主業(yè)，甚至是違背企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向的并購，很可能造成了很難收拾的局面。

    市值是公司運行的結(jié)果，而不是公司運行的目標。企業(yè)做大了、做強了，資本市場自然會給你一個合適的估值，甚至是超出你預(yù)期的估值。

    本人才疏學(xué)淺，見識有限，學(xué)識有限，偏頗與錯誤在所難免。我不記得是哪一位哲人說過“成功的花朵常常開放在痛苦思索的枝頭上”。我希望我今天的言說，能夠像一塊引玉的磚，引發(fā)企業(yè)家們更多的思考，真正有價值的思考，為裝飾行業(yè)的繼續(xù)前行、突破瓶頸貢獻智慧，積累能量。

    （本文為作者在2017年中國建筑裝飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上的主題演講錄音整理。）